Vun 2021 bis 2022 gouf et e séiere Wuesstum um weltwäiten Halbleitermaart wéinst der Entstoe vu speziellen Ufuerderungen aus dem COVID-19 Ausbroch. Wéi och ëmmer, wéi déi speziell Ufuerderunge verursaacht vun der COVID-19 Pandemie an der leschter Halschent vum 2022 opgehalen hunn an an eng vun de schwéierste Rezessiounen an der Geschicht am Joer 2023 gefall sinn.
Wéi och ëmmer, déi Grouss Räzess gëtt erwaart am Joer 2023 erof ze kommen, mat enger ëmfaassender Erhuelung erwaart dëst Joer (2024).
Tatsächlech, kuckt op de Véierel Hallefleeder iwwer verschidden Aarte, Logik huet schonn den Héichpunkt iwwerschratt, verursaacht duerch déi speziell Ufuerderunge vum COVID-19 an huet en neien historeschen Héichpunkt gesat. Zousätzlech, Mos Micro an Analog wäerten méiglecherweis historesch Héichten am Joer 2024 erreechen, well de Réckgang verursaacht vum Enn vun COVID-19 speziellen Ufuerderunge net bedeitend ass (Figur 1).
Dorënner huet de Mos Memory e wesentleche Réckgang erlieft, ass dunn am éischte Véierel (Q1) vun 2023 erofgaang an huet seng Rees a Richtung Erhuelung ugefaang. Wéi och ëmmer, et schéngt nach ëmmer eng bedeitend Zäit ze erfuerderen fir den Héichpunkt vun den COVID-19 speziellen Ufuerderungen z'erreechen. Wéi och ëmmer, wann de Mos Memory säin Héichpunkt iwwerschreift, wäerten d'Hallefueder Gesamtverschécken ouni Zweifel en neien historeschen Héichpunkt erreechen. Menger Meenung no, wann dat passéiert, kann et gesot ginn datt de Halbleitermaart komplett erholl huet.
Wéi och ëmmer, wann Dir d'Verännerungen an de Hallefleitverschécken kuckt, ass et evident datt dës Vue falsch ass. Dëst ass well, wärend Sendunge vu Mos Memory, déi an der Erhuelung ass, gréisstendeels erholl hunn, Sendunge vu Logik, déi historesch Héichpunkten erreecht hunn, sinn nach ëmmer op extrem nidderegen Niveauen. An anere Wierder, fir de weltwäiten Halbleitermaart wierklech z'erliewen, musse Sendunge vu Logik Eenheeten erheblech eropgoen.
Dofir, an dësem Artikel, wäerte mir semiconductor Liwwerungen a Quantitéite fir verschidden Zorte vu semiconductors an total semiconductors analyséieren. Als nächst wäerte mir den Ënnerscheed tëscht Logik Sendungen a Sendungen als Beispill benotzen fir ze weisen wéi d'TSMC Sendunge vu Wafere hannerloossen trotz séierer Erhuelung. Zousätzlech wäerte mir spekuléieren firwat dësen Ënnerscheed existéiert a proposéiere datt déi voll Erhuelung vum weltwäiten Halbleitermaart bis 2025 verspéit ka ginn.
Als Conclusioun ass déi aktuell Erscheinung vun der Erhuelung vum Halbleitermaart eng "Illusioun" verursaacht duerch NVIDIA's GPUs, déi extrem héich Präisser hunn. Dofir schéngt et datt de Hallefleedermaart net voll wäert erholen bis Schmelzen wéi TSMC voll Kapazitéit erreechen a Logik Sendungen nei historesch Héichten erreechen.
Semiconductor Sendung Wäert a Quantitéit Analyse
Figur 2 weist d'Trends am Versandwäert a Quantitéit fir verschidden Aarte vu Hallefleit wéi och de ganze Hallefleitmaart.
De Versandvolumen vu Mos Micro huet am véierte Quartal vun 2021 den Héichpunkt erreecht, am éischte Véierel vun 2023 erofgaang an huet ugefaang ze erholen. Op der anerer Säit huet d'Versendungsquantitéit keng bedeitend Ännerung gewisen, bleift bal flaach vum drëtten bis de véierte Quartal vun 2023, mat engem liichte Réckgang.
Dem Mos Memory säi Sendungswäert huet ugefaang bedeitend aus dem zweete Véierel vun 2022 ze falen, ass am éischte Véierel vun 2023 erofgaang, an huet ugefaang eropzegoen, awer nëmmen op ongeféier 40% vum Spëtzewäert am véierte Quartal vum selwechte Joer erholl. Mëttlerweil ass d'Versendungsquantitéit op ongeféier 94% vum Héichpunkt erholl. An anere Wierder, d'Fabréckverbrauchsquote vun de Gedächtnishersteller gëtt als voll Kapazitéit ugesinn. D'Fro ass wéi vill DRAM an NAND Flash Präisser eropgoen.
D'Logic Sendungsquantitéit huet am zweete Véierel vun 2022 den Héichpunkt erreecht, am éischte Véierel vun 2023 erofgaang, duerno zréckgezunn, en neien historeschen Héichpunkt am véierte Quartal vum selwechte Joer erreecht. Op der anerer Säit huet de Sendungswäert am zweete Véierel vun 2022 den Héichpunkt erreecht, ass dunn op ongeféier 65% vum Héichpunktwäert am drëtten Trimester vun 2023 erofgaang an ass am véierte Quartal vum selwechte Joer flaach bliwwen. An anere Wierder, et gëtt eng bedeitend Diskrepanz tëscht dem Verhalen vum Versandwäert an der Sendungsquantitéit an der Logik.
Analog Sendungsquantitéit huet am drëtten Trimester 2022 den Héichpunkt erreecht, am zweete Véierel vun 2023 erofgaang an ass zënterhier stabil bliwwen. Op der anerer Säit, nom Héichpunkt am drëtten Trimester vun 2022, ass de Sendungswäert weider erofgaang bis de véierte Quartal vun 2023.
Schlussendlech ass de gesamten Halbleiter Sendungswäert wesentlech vum zweete Véierel vun 2022 erofgaang, am éischte Véierel vun 2023 erofgaang, an huet ugefaang eropzeklammen, sech op ongeféier 96% vum Spëtzwäert am véierte Quartal vum selwechte Joer erholl. Op der anerer Säit ass d'Versendungsquantitéit och däitlech erofgaang vum zweete Véierel vun 2022, am éischte Véierel vun 2023 erofgaang, awer ass zënterhier flaach bliwwen, bei ongeféier 75% vum Spëtzwäert.
Vun der uewen, et schéngt, datt Mos Memory de Problem Beräich ass, wann nëmmen Liwwerung Quantitéit considéréiert gëtt, well et nëmmen op ronn 40% vun der Héichpunkt Wäert erëmfonnt huet. Wéi och ëmmer, eng méi breet Perspektiv huelen, kënne mir gesinn datt d'Logik eng grouss Suerg ass, well trotz historeschen Héichten an der Sendungsquantitéit z'erreechen, de Versandwäert bei ongeféier 65% vum Spëtzwäert stagnéiert ass. Den Impakt vun dësem Ënnerscheed tëscht der Sendungsquantitéit an dem Wäert vun der Logic schéngt sech op dat ganzt Hallefleitfeld ze verlängeren.
Zesummegefaasst hänkt d'Erhuelung vum weltwäiten Halbleitermaart dovun of, ob d'Präisser vum Mos Memory eropgoen an ob d'Versendungsquantitéit vu Logik Eenheeten wesentlech eropgeet. Mat DRAM an NAND Präisser kontinuéierlech eropgoen, wäert dat gréissten Thema d'Versendungsquantitéit vu Logik Eenheeten erhéijen.
Als nächst wäerte mir d'Behuele vun der TSMC Sendungsquantitéit a Wafer Sendungen erklären fir den Ënnerscheed tëscht der Logic Sendungsquantitéit a Wafer Sendungen spezifesch ze illustréieren.
TSMC Quartier Liwwerung Wäert a Wafer Sendungen
Figur 3 illustréiert dem TSMC säi Verkafsverdeelung no Node an de Verkafstrend vu 7nm a méi héich Prozesser am véierte Quartal vun 2023.
TSMC positionéiert 7nm an doriwwer eraus als fortgeschratt Wirbelen. Am véierte Quartal vun 2023 hunn 7nm 17% ausgemaach, 5nm fir 35%, an 3nm fir 15%, am Ganzen 67% vun fortgeschrattem Noden. Zousätzlech sinn de Véierelverkaf vun fortgeschrattem Noden zënter dem éischte Véierel vun 2021 eropgaang, huet e Réckgang eemol am véierte Quartal vun 2022 erlieft, awer ass erofgaang an huet am zweete Véierel vun 2023 erëm eropgaang an en neien historeschen Héichpunkt erreecht. de véierte Quartal vum selwechte Joer.
An anere Wierder, wann Dir d'Verkeefer Leeschtung vun fortgeschratt Wirbelen kuckt, Leeschtung TSMC gutt. Also, wéi wier et mat dem TSMC säi Gesamt Véierelverkafsakommes a Wafer Sendungen (Figur 4)?
D'Grafik vum TSMC säi Véierel Versandwäert a Wafer Sendungen riicht sech ongeféier aus. Et huet den Héichpunkt wärend der IT-Bubble vun 2000, erofgaang nom Lehman-Schock vun 2008, a weider nom Ausbriechen vun der Erënnerungsblase vun 2018 erofgaang.
Wéi och ëmmer, d'Verhalen nom Héichpunkt vun der spezieller Nofro am drëtten Trimester vun 2022 ënnerscheet sech. De Sendungswäert huet den Héichpunkt bei $ 20,2 Milliarden eropgaang, duerno schaarf erofgaang awer huet ugefaang zréckzekommen nodeems hien am zweete Véierel vun 2023 bei $ 15,7 Milliarden erofgaang ass, $ 19,7 Milliarde am véierte Quartal vum selwechte Joer erreecht, wat 97% vum Héichwäert ass.
Op der anerer Säit, Véierel Wafer Sendungen hunn den Héichpunkt op 3.97 Millioune Waferen am drëtten Trimester vun 2022, dann erofgefall, erof bei 2.92 Millioune Wafer am zweete Véierel vun 2023, awer blouf duerno flaach. Och am véierte Quartal vum selwechte Joer, obwuel d'Zuel vun de verschéckte Wafere wesentlech vum Héichpunkt erofgaang ass, blouf se nach ëmmer bei 2,96 Milliounen Wafers, eng Reduktioun vun iwwer 1 Millioun Wafere vum Héichpunkt.
De stäerkste gemeinsam Halbleiter produzéiert vun TSMC ass Logik. Dem TSMC säi véierte Quartal 2023 Verkaf vu fortgeschrattem Noden huet en neien historeschen Héichpunkt erreecht, mam Gesamtverkaf erholl op 97% vum historesche Peak. Wéi och ëmmer, Véierel Wafer Sendungen waren nach ëmmer iwwer 1 Millioun Wafere manner wéi während der Peakperiod. An anere Wierder, dem TSMC seng Gesamtfabréckverbrauchsquote ass nëmmen ongeféier 75%.
Wat de globale Hallefleitmaart als Ganzt ugeet, sinn d'Logik Sendungen op ongeféier 65% vum Peak wärend der COVID-19 spezieller Nofro Period erofgaang. Konsequent sinn dem TSMC seng Véierel Wafer Sendungen ëm iwwer 1 Millioun Wafere vum Héichpunkt erofgaang, mat der Fabrécksnutzungsquote geschat op ongeféier 75%.
Wann Dir no vir kuckt, fir de globalen Hallefleitmaart wierklech ze recuperéieren, musse Logik Sendungen wesentlech eropgoen, a fir dëst z'erreechen, muss d'Notzungsquote vu Schmelzen gefouert vun TSMC voll Kapazitéit ugoen.
Also, wéini wäert dat genau geschéien?
Viraussoen d'Utilisatiounsraten vu grousse Schmelzen
De 14. Dezember 2023 huet déi taiwanesesch Fuerschungsfirma TrendForce de Seminar "Industry Focus Information" am Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel ofgehalen. Um Seminar huet TrendForce Analyst Joanna Chiao iwwer "TSMC's Global Strategie an de Semiconductor Foundry Market Outlook fir 2024 diskutéiert." Ënnert anerem Themen huet d'Joanna Chiao geschwat iwwer d'Previsioun vun der Schmelzbenotzungsraten (Figure)
Wéini wäert d'Logik Sendungen eropgoen?
Ass dat 8% bedeitend oder onbedeitend? Och wann dëst eng subtil Fro ass, och bis 2026, wäerten déi reschtlech 92% vun de Wafere nach ëmmer vun net-AI Hallefleit Chips verbraucht ginn. D'Majoritéit vun dëse wäert Logic Chips sinn. Dofir, fir Logik Sendungen ze erhéijen a fir grouss Schmelzen gefouert vun TSMC fir voll Kapazitéit z'erreechen, muss d'Nofro fir elektronesch Geräter wéi Smartphones, PCs a Server eropgoen.
Zesummegefaasst, baséiert op der aktueller Situatioun, gleewen ech net datt AI Hallefleit wéi NVIDIA's GPUs eise Retter wäerten sinn. Dofir gëtt ugeholl datt de globalen Hallefleitmaart net bis 2024 komplett erholen, oder souguer bis 2025 verspéit ginn.
Wéi och ëmmer, et gëtt eng aner (optimistesch) Méiglechkeet, déi dës Prognose kéint ëmgoen.
Bis elo hunn all d'AI Hallefleeder erkläert, bezéie sech op Hallefleit, déi op Serveren installéiert sinn. Wéi och ëmmer, et gëtt elo en Trend fir AI Veraarbechtung op Terminaler (Kanten) wéi perséinlech Computeren, Smartphones a Pëllen auszeféieren.
Beispiller enthalen Intel proposéiert AI PC an Samsung Versuche fir AI Smartphones ze kreéieren. Wann dës populär ginn (an anere Wierder, wann Innovatioun geschitt), wäert den AI Halbleitermaart séier ausbauen. Tatsächlech virausgesot d'US Fuerschungsfirma Gartner datt bis Enn 2024 Liwwerunge vun AI Smartphones 240 Milliounen Unitéiten erreechen, a Sendunge vun AI PCs wäerten 54,5 Milliounen Unitéiten erreechen (nëmmen fir Referenz). Wann dës Prognose richteg ass, wäert d'Nofro fir modernste Logik eropgoen (a punkto Versandwäert a Quantitéit), an d'Notzungsraten vu Schmelzen wéi TSMC wäerten eropgoen. Zousätzlech wäert d'Nofro fir MPUs an Erënnerung och sécher séier wuessen.
An anere Wierder, wann esou eng Welt ukomm ass, sollten AI Hallefleit de richtege Retter sinn. Dofir, vun elo un, géif ech gär op d'Trends vu Rand AI Hallefleit fokusséieren.
Post Zäit: Apr-08-2024